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一个关乎14亿人睡眠的行业被贸易战彻底改变0电动切割机

时间:2022/07/07 17:15:37 编辑:

一个关乎14亿人睡眠的行业,被贸易战彻底改变!

正文 一个关乎14亿人睡眠的行业,被贸易战彻底改变!

2018年,是全球产业链的一个分水岭。

01

被暴击的,远不止芯片

自从那一年,特朗普扣下贸易战的扳机后,全球诸多产业的命运,就从此变了天。

受影响的远不止芯片。第一批长达1102项的加征关税商品清单,几乎囊括了日常生活的方方面面。

这其中,有一个不太起眼,却伴随我们一生中1/3时间的产品,那就是床垫。

从2002年加入WTO以来,中国床垫行业便以17.7%的年复合增长率,高速增长。但这种高增长,在2018年戛然而止。

贸易战对中国床垫行业的影响有多大呢?

在特朗普扣下扳机前,美国进口床垫有八成以上来自中国。然而,短短一年后,这个数字便锐减至1%,几乎从美国市场上彻底消失。

2021年3月19日,美国商务部宣布:对来自中国的床垫做出反补贴肯定性终裁,补贴税率97.78%。

消息传来,A股床垫上市公司的股价急跌,急得梦百合创始人在雪球上发帖大骂“美国人强盗逻辑”。

对于这种强盗逻辑,中国床垫产业早有心理准备。

过去两年多,美国人不但把床垫纳入对中国加征关税的清单,还层层加码,对中国及其周边市场的床垫发起了反倾销、反补贴调查。

最早一轮调查于2018年10月立案,主要针对中国市场,初裁税率从74%到1731%不等。

为了规避反倾销调查,国内有实力的床垫企业纷纷出海,在周边七国新建产能。比如,喜临门在泰国,梦百合在塞尔维亚,际诺思在印尼。

受此刺激,七国对美出口床垫数量激增,越南和印尼,更是几乎从零激增至上亿美元。

但美国人显然并不肯善罢甘休。七国床垫市场,刚尝到一点甜头,便狠狠挨了一耳光。2020年10月,美国发起第二轮反倾销调查,剑指中国周边七国市场。

其中,初裁税率,泰国763%,越南989%,受罚企业一多半是中国企业在海外的分舵。

二轮反倾销调查,最终在2021年3月19日,也就是梦百合股价闪崩前,尘埃落定。除中国97.78%外,对塞尔维亚的终裁税率从13%激增至112%,其他国家税率如下:

这对整个产业,几乎是一种毁灭性的税率,以致有人惊呼,反倾销税是产业杀手。

贸易战,以及无止境的反倾销调查,从根本上改变了过去数十年来全球产业链的分工和自由贸易的格局。

对中国产业界而言,无论芯片、床垫……抑或是其他产业,都将对这种改变产生切肤之痛。

过去,靠外贸躺着赚大钱的时代已经过去。

未来,需要更多立足于本土市场,苦练内功。这种大浪淘沙,对那些有实力的头部厂商来讲,是一种更大的机会。

02

本土品牌,迎来大崛起时代

大行业,小公司。

这是很多券商研报里,对中国床垫行业的现状描述。与美国成熟的床垫市场相比,也确实如此。

虽然自2017年起,中国便取代美国,成为全球最大的床垫消费市场,规模近千亿。但与美国巨头相比,中国床垫行业的头部企业实力尚弱。

以CR4,也就是行业前四名的份额集中度为例,美国四大床垫品牌——舒达、席梦思、丝涟和泰普尔,市场占有率超过61%。

而中国四大床垫品牌——喜临门、慕思、顾家和梦百合,仅为14%。

这有历史的原因。与美国四大品牌动辄百年的历史相比,中国床垫品牌还比较年轻。

剔除并非专营床垫的顾家外,其他三大品牌,创办时间最早的喜临门,也不过37年的历史。

其他两家,慕思和梦百合,都是2000年后才成立的企业。

悠久的历史,让美国床垫企业经历了完整的产业周期,并积累起强大的品牌力,同时也向我们揭示了整个床垫产业的发展规律。

纵观美国150年的床垫行业史,基本上是以技术为驱动,品牌为支撑,通过渠道扩张和行业并购不断壮大的过程。

一个床垫能有什么技术?

看看150年来,从最早的编织、木板,到弹簧、棕垫,再到现如今的乳胶、记忆棉,就知道床垫其实是一个技术推动的行业。

诞生于1870年的席梦思,正是凭借弹簧床垫这一革新技术,登顶世界第一。随后,丝涟的崛起同样依赖于压缩棉这一新技术。

黑马Casper,则主打记忆棉,五年成就一个独角兽。

中国床垫企业的技术实力如何呢?从2019年上市公司年报等公开数据来看,喜临门以613项专利位居行业第一——这个数字在2020年增长到了684项。

顾家家居以400项专利位居第二,其次是自然科技和梦百合。

这些年,无论喜临门的Smart 1智能床垫,还是梦百合的0压床垫,都彰显了中国床垫企业在技术上的不断进取。

技术是品牌的强大驱动力。

来自中国企业品牌研究中心的数据显示,2021年中国床垫品牌力指数( C-BPI ),喜临门以459.9分排名第一,这是喜临门第九年获得品牌力第一的成绩。

席梦思、大自然、慕思分别以403.5、378.2、330.8分,位列第二、三、四名。

除了技术和品牌,渠道同样是反映一个企业实力的硬指标。截至2020年末,主营床垫行业的品牌中,慕思、喜临门和梦百合分别拥有4800家、3643家和646家线下门店。

线上渠道方面,以去年双11战绩来看,喜临门、慕思、梦百合的销售额分别为7.2亿、2.5亿、4908万。

而这些,都让中国床垫企业的竞争力得到不断提升。尽管美国四大品牌依旧掌控着中国高端床垫市场,但本土品牌也在奋力追赶。

更重要的是,中国床垫市场正处在一个大爆发的前夜。

03

一份睡眠报告,揭示千亿级大市场

睡眠问题,是困扰全人类的大问题。

世界卫生组织的统计显示,全球27%的人存在睡眠问题。而在我国,成年人的失眠发生率高达38.2%。

影响睡眠质量的众因素里,床垫尤为关键。

过去百年间,美国四大品牌围绕床垫材质,以及除菌、除螨等健康因素,做足了文章,在美国普及了床垫的使用,同时也将自己送上行业之巅。

床垫在美国有多普及呢?数据显示,美国人平均每3年,就要更换一次床垫。

因为他们知道,三年不换的床垫,容易滋生螨虫和病菌,同时变形的床垫,还可能损伤人体的脊椎和神经。

与之相比,中国人受历史观念、消费水平等因素的影响,有近一半人,超过10年甚至从未更换过家里的床垫。

那么,正常情况下,多久更换一次比较科学呢?

喜临门在中国睡眠研究会的支持下,联合春雨医生、巨量引擎、咕咚运动等互联网平台,深入分析了12.8亿次国人睡眠行为,最终得到了《2021中国睡眠指数报告》。

根据该报告发布的全球首个床垫更换标准:人一生需要睡8张床垫!

对比美国等西方成熟市场,以及当下中国一半人10年以上未更换过床垫,这其中的市场潜力不言自明。

过去,受观念、消费水平等影响,中国人更换床垫的需求长期被抑制。如今,随着生活水平的提高,以及国人越来越关注睡眠健康,这种需求正处在大爆发的前夜。

反映在市场上,据估计,2021年中国床垫市场的规模,将首次突破千亿元大关。未来,增长可期。

过去几年,站在风口上的本土头部企业,早就暗自陈兵。

梦百合专注于0压床垫的研究,慕思推出T9智能睡眠系统,喜临门则打造了Smart Wave护脊深睡系统,打破美欧200多年的技术市场垄断。这些自主品牌的技术成果,让中国床垫企业彻底摆脱了过去低端、代工的形象。

技术研发之外,这些头部企业在渠道上的较量,更加激烈。

不但下沉到三、四线城市,还拓展至酒店、房地产等诸多行业,并通过O2O模式,打通线上线下市场。

渠道的扩张,反映的是头部厂商对整个行业前景的看好。

尽管2018年以来,在美国发起的贸易战,以及一轮又一轮反倾销调查下,中国床垫行业承受了空前的压力,几乎丢掉了大半个美国市场。

但在国内,几家头部厂商的业绩都在大幅增长。更重要的是,这种压力测试,同时也是行业整合的良机。

经过这样一轮残酷的洗礼,资源将更多地向头部企业集中。

这个过程,伴随着中国床垫市场的大爆发,必将在中国催生出一批类似舒达、席梦思、丝涟、泰普尔这样的大品牌。

一个影响14亿中国人睡眠的行业,或因此而改变!

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